14.03.2017

RNC Pharma: крупнейшие фармдистрибьюторы увеличили долю на 7,4%

Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2016 г.

Всего каких-то 2-3 года назад сфера оптовой торговли ЛП казалась давно устоявшимся если не сказать скучным сегментом рынка. Лидеры боролись за десятые доли процента, неспешно диверсифицировались, если кто-то и сходил с дистанции, то это были понятные и даже отчасти ожидаемые истории. Однако финансовый кризис изменил абсолютно всё.

В топе стремительно ротируются лидеры, в частности, в середине прошлого года первое место себе вернула компания «Протек», «Пульс» за несколько лет сделал почти невозможное – ворвался в тройку компаний-лидеров. Последние 2 года увеличение доли на 2-3% в год стало едва ли не нормой для отдельных компаний. Как следствие заметно выросла концентрация сегмента оптовой торговли, по итогам 2016 г. пятнадцать классических фармдистрибьюторов контролируют 81% рынка, за год доля крупнейших компаний выросла на 7,4%.

Сменилась и риторика конкурентной борьбы: объявляются и заканчиваются ценовые войны, возобновились активные диверсификационные процессы. Оптовики, которые ещё недавно и не помышляли о собственной рознице, «СИА Интернейшнл», например, делают ставку именно на ритейл, более того, компания озвучивает планы, реализация которых, неизбежно выведет её в число лидеров российской фармрозницы и, разумеется, скажется на позициях оптового подразделения в топе.

Впрочем, качественное развитие в 2016 г. проходило и другими путями, в частности, строились новые склады, модернизировались, продавались и покупались старые. Сделок в прошлом году вообще было много, в т.ч. и с участием международного бизнеса.

Таб. ТОР фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2016 г.

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %

2016

2015

Классические дистрибьюторы

1

Протек

Москва

18,35

15,59

2

Катрен

Новосибирск

17,55

17,13

3

Пульс

Химки

12,75

10,13

4

Роста*

Москва

7,07

7,07

5

СИА Интернейшнл*

Москва

4,59

4,70

6

Р-Фарм

Москва

4,33

5,66

7

БСС

С.-Петербург

3,79

3,21

8

Фармкомплект

Н.Новгород

3,57

3,46

9

ПрофитМед

Москва

1,66

1,03

10

Евросервис

Москва

1,59

1,58

11

ФК Гранд Капитал

Москва

1,52

0,69

12

Биотэк*

Москва

1,27

1,30

13

Фармстор

Москва

1,13

0,74

14

Агроресурсы

Новосибирск

0,93

0,58

15

Здравсервис

Тула

0,87

0,72

Моноцентричные дистрибьюторы**

1

Джи Ди Пи

Москва

4,37

-

2

Фармперспектива*

Самара

3,11

2,49

3

Годовалов

Пермь

1,80

1,16

4

Медэкспорт*

Омск

0,83

0,80

5

Волгофарм

Волгоград

0,43

0,43

*экспертная оценка

**к категории относятся фармдистрибьюторы, ориентированные на поставки в собственную аптечную сеть, доля поставок в аффилированные структуры составляет более 60%

Источник: RNC Pharma®

Cписок новостей