09.08.2017

Независимые аптеки и небольшие сети доминируют в фармрозне

Москва, РФ – Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-2 кв. 2017 г.

На фоне довольно скромных темпов роста розничного-коммерческого рынка сетевая фармрозница не перестаёт активно консолидироваться. Где-то сделки приводят к образованию новых отраслевых лидеров, которые сметая все на своём пути рвутся на первые строчки рейтинга, где-то просто укрепляют позиции тех или иных игроков на локальных рынках. Парадоксальным образом битвы за первые места в «партере» и «бельэтаже» практически не касаются тех участников рынка, которые можно условно назвать «галёркой», и которые до сих пор являются одной из основных действующих сил российской фармрозницы, как в региональном масштабе (особенно это характерно для республик Северного Кавказа), так и в целом на рынке.

Независимых аптечных учреждений в России насчитывается порядка 10,8 тыс. шт. (почти каждая 5-я российская аптека), а совокупная доля рынка, которую контролируют такие организации составляет 19,8%, если считать в рублях. Плюс помимо независимых аптек в нашей стране работает порядка 2,1 тыс. небольших аптечных сетей (объединяющих от 3-х до 9 аптек), суммарно это ещё порядка 7,2 тыс. аптечных учреждений и порядка 9,8% от общего денежного объёма российской фармрозницы. В известном смысле два этих конгломерата - это самое крупное образование российской фармрозницы, причём зачастую эффективность таких структур в отношении продажи ЛП даже выше таковой у крупных сетевых организаций.

Правда, для фармкомпаний этот сегмент рынка до сих пор представляет собой своеобразную «терра инкогнита», на которую сложно влиять и с которой очень непросто взаимодействовать. Кроме того, в отрасли бытует устойчивое мнение о скором конце независимой фармрозницы, впрочем, на наш взгляд подобные выводы всё-таки преждевременны.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2017 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.07.2017

Доля на рынке по итогам

1-2 кв. 2017 г., %

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

АСНА1

Москва

5 637

9,0

8,7

9,0

2

Аптечная сеть 36,6

Москва

1 755

5,1

4,9

5,0

3

Ригла2

Москва

1 846

4,7

5,5

4,9

4

Имплозия2

Самара

2 485

3,2

3,7

3,3

5

Планета Здоровья

Пермь

1 246

2,8

1,9

2,6

6

ГК Эркафарм (Доктор Столетов & Озерки)3

Москва

400

2,7

2,7

2,7

7

Нео-Фарм

Москва

366

2,3

1,5

2,2

8

Радуга (включая Первую Помощь)3

С.-Петербург

1 030

1,8

1,9

1,9

9

Фармленд

Уфа

758

1,6

1,8

1,7

10

Аптека-Таймер

Пермь

585

1,5

1,1

1,5

11

Фармаимпекс

Ижевск

553

1,5

1,9

1,6

12

Фармакопейка - Твой Доктор

Москва

893

1,5

1,3

1,4

13

Мелодия здоровья

Новосибирск

1 063

1,4

1,7

1,5

14

Максавит (включая 36,7С)

Н.Новгород

334

1,3

0,7

1,2

15

Вита

Самара

728

1,3

1,8

1,4

Аптечные ассоциации и закупочные альянсы4

1

ПроАптека

Москва

2 340

3,0

1,5

2,7

2

МФО

С.-Петербург

1 608

2,6

3,1

2,7

3

ВЕСНА

С.-Петербург

674

1,4

1,7

1,5

4

Аптека.ру

Новосибирск

14 341

0,6

1,4

0,7

5

Фармалайн

Москва

194

0,5

0,5

0,5

6

Парнас

Москва

230

0,5

0,6

0,5

7

Надежда-Фарм

Тамбов

130

0,2

0,2

0,2

8

ФармХаб

Москва

276

0,2

0,0

0,2

9

А+

Москва

76

0,1

0,1

0,1

10

Альянсфарм

С.-Петербург

46

0,1

0,1

0,1

1 - АСНА отнесена к группе классических аптечных сетей по причине более глубокого уровня интеграции бизнес-процессов по сравнению с сетями ассоциативного типа

2 - экспертная оценка

3 - после слияния, объединённая сеть может претендовать на 4 место в рейтинге с долей рынка ЛП в 4,5%

4 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma

Подробная версия рейтинга будет опубликована в газете «Фармацевтический Вестник» №25 от 15 августа 2017 г.

Cписок новостей