Рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года

Чем примечателен для аптечной розницы 2020 год? В первую очередь, воплощением в жизнь тех законодательных инициатив, которые на протяжении длительного периода находились в стадии проектов. Во-вторых, влиянием распространения коронавирусной инфекции и изменением тех трендов, которые стали неотъемлемой частью развития аптечного сегмента. Все это заметно меняет бизнес-среду, выстраивание которой происходило последние 20 лет.

В обстановке коронакризиса указ Президента ускорил принятие закона о дистанционной продаже лекарств. И в апреле 2020 года в России разрешили онлайн-продажу безрецептурных препаратов. Пандемия и связанные с ней ограничения стали катализаторов для воплощения этого решения в жизнь.

На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).

Объем аптечного eCom в 2020 году составил порядка 93,2 млрд. руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В конце года в декабре она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом – это порядка 10%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.  

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году

Рейтинг

Сервис дистанционного заказа

Количество точек продаж

Объем, млрд. руб.

Прирост оборота по сравнению с

Доля на коммерче-ском сегменте,

2020

2019

1

Аптека.ру

15 867

50,1

46%

3,6%

2

Сбер Еаптека

731 (116*)

11,0

96%

0,8%

3

Здравсити

15 828

6,3

134%

0,4%

* количество собственных точек

На протяжении последних 10 лет любой обзор по развитию аптечного сегмента начинался с итогов по консолидации, основным драйвером которой были сделки по слиянию и поглощению участников рынка: крупных и локальных игроков. 2020 год в этом плане также стал уникальным. Процесс объединения сетей за счет покупки носил точечный характер; не было крупных сделок, которые заметно перекроили не только федеральный рейтинг, но и региональный. При этом и развитие компании за счет открытия новых точек также было не столь активно, как до пандемии коронавирусной инфекции.

Это заметно сказалось динамике количества точек в течении года. Если до марта наблюдался традиционный прирост открываемых аптек, то с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек)

Емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1 407 млрд. руб. (+10% к прошлому году). Суммарно ТОП-20 сетей выросли в 2020 году на 15% к аналогичному периоду 2019 года. Доля ТОП-20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году ТОП-20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше чем в 2019 году.

Лидером по приросту количества точек стала «АСНА». По итогам года она объединяет на 2 555 аптек больше, чем в 2019 году. Среди традиционных аптечных сетей список по консолидации возглавляет аптечная сеть «Апрель» (+413 точек), при этом она стала присутствовать уде в 53 субъектах РФ (на 5 регионов больше, чем в 2019 году). «Ригла» показала прирост в 290 точек. Далее следует компания «Имплозия», которая увеличилась на 240 аптек.

Меньше всего по количеству точек в 2020 году приросла сеть «Магнит» - всего на 1 аптеку. На протяжении года компания активно открывала аптеки: порядка 200 аптек, в результате на 1 сентября сеть насчитывала 1326 точек. Но в 4 квартале ретейлер занялся оптимизацией, что привело к закрытию 185 неэффективных точек. В январе 2021 года будет закрыто ещё порядка 70 объектов. Всего на конец 2020 года сеть насчитывает 1 158 точек.

 В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2020 году.                  

Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году

Рейтинг

Аптечные сети

Объем, млрд. руб.

Доля на коммерче-ском сегменте,

2020

Прирост оборота по сравнению с

Количество точек продаж

2019

1

АСНА

202,9

14,4%

13%

11 900

2

Ригла

94,4

6,7%

17%

3 136

3

Эркафарм

67,6

4,8%

4%

1 079

4

Аптечная сеть «36,6»

60,0

4,3%

17%

1 461

5

Планета здоровья

59,5

4,2%

29%

1 826

6

Апрель

52,1

3,7%

33%

1 892

7

Нео-Фарм

51,5

3,7%

17%

820

9

Имплозия

50,6

3,6%

5%

3 305

8

ИРИС

50,3

3,6%

13%

1 792

10

Вита (Самара)

46,9

3,3%

11%

1 817

11

Фармленд

35,5

2,5%

18%

1 320

12

Мелодия здоровья

25,5

1,8%

22%

842

13

Фармаимпекс

22,8

1,6%

3%

661

14

Максавит

21,0

1,5%

25%

664

15

Аптека от склада

18,1

1,3%

-6%

841

16

Здоров.ру

16,1

1,1%

1%

90

17

Фармацевт+

14,2

1,0%

5%

510

18

Невис

13,1

0,9%

30%

546

19

Губернские аптеки

12,7

0,9%

32%

351

20

Магнит

12,6

0,9%

147%

1 158

21

ИДЕЯ

10,8

0,8%

8%

210

22

Петербургские аптеки

8,9

0,6%

4%

86

23

Здоровье (Усть-Лабинск)

8,1

0,6%

21%

176

24

Алоэ

7,4

0,5%

21%

272

25

Монастырёв.рф

7,4

0,5%

27%

96

26

Антей

6,9

0,5%

6%

495

27

Фармэконом

6,5

0,5%

3%

162

28

Надежда-Фарм

5,9

0,4%

57%

300

29

Эдельвейс

5,8

0,4%

1%

206

30

Волгофарм

5,6

0,4%

9%

156

31

Аптечные традиции

5,3

0,4%

24%

326

32

Гармония здоровья

4,3

0,3%

17%

152

33

Алия-Фарм

4,1

0,3%

2%

138

34

Фармация НН

3,9

0,3%

9%

280

35

Советская аптека

3,8

0,3%

5%

288

36

Дешевая аптека

3,6

0,3%

-20%

80

37

Ваша №1

3,5

0,3%

26%

60

38

Диалог

3,3

0,2%

2%

70

39

Сердце России

3,2

0,2%

10%

211

40

О'Вита

3,0

0,2%

9%

102

41

Вита-плюс

2,9

0,2%

33%

197

42

Арбик

2,7

0,2%

35%

140

43

Брянскфармация

2,7

0,2%

31%

138

44

МФК Северо-Запад

2,5

0,2%

31%

94

45

Фармия

2,4

0,2%

37%

158

46

Семейная аптека (Благовещенск)

2,4

0,2%

-6%

195

47

Биотэк

2,1

0,1%

11%

264

48

Столичные аптеки

2,0

0,1%

13%

73

49

Вита Норд

2,0

0,1%

9%

84

50

МРФК

1,9

0,1%

62%

57

 Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Вопрос о степени и глубине государственного регулирования аптечного рынка поднимается с регулярной периодичностью. Так, в феврале 2021 года в первом чтении приняли поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья», которые вводят ограничения на количество аптек в крупных сетях (не более 20% по доле в регионе). Документ законодательно закрепляет понятия «аптечная сеть» и «передвижной аптечный пункт».

Более важным для отрасли видится поправка в законе, которая регламентирует величину бонусов от производителей на уровне 5% и ограничивает отсрочки оплаты дистрибьюторам 90 днями. Сроки оборота товаров в аптечной рознице более длительные, чем в торговых сетях. Поэтому регулирование отсрочки платежей может повлечь за собой образование кассовых разрывов, в этом случае крупные аптечные сети будут быстрее восполнять эти разрывы из-за больших объемов находящейся у них в обороте продукции.   

Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2020 году

Рейтинг

Маркетинговая ассоциация

Количество точек продаж

Объем, млрд. руб.

Прирост оборота по сравнению с

Доля на коммерче-ском сегменте,

2020

2019

Pharmmarket.ru

9 170

218,55

50%

15,5%

ПроАптека

7 589

118,21

44%

8,4%

МФО

5 277

92,32

33%

6,6%

Созвездие

4 410

62,33

136%

4,4%

Весна

1 453

21,95

19%

1,6%

Ограничение маркетинговых бонусов будет способствовать вымыванию дешевых препаратов с рынка, а также спровоцирует рост цен на препараты, так как аптекам придётся переложить потерю бонусов на потребителя. Сильнее всего от принятия такой инициативы могут пострадать одиночные аптеки и некрупные локальные сети, которые в настоящий момент получают дополнительный доход, участвуя в различных маркетинговых ассоциациях, которые за счет привлечения большого числа аптек могут представлять им акции производителей.