RNC Pharma: рейтинг российских аптечных сетей по итогам 1 квартала 2021 г.

Москва, РФ – Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2021 г.

Май 2021 г. для представителей «большого» российского ритейла ознаменовался стартом очередной волны консолидационных процессов, фактически речь идёт сразу о трёх крупных сделках: «Магнит» договорился о покупке сети «Дикси», «Лента» приобретает сеть Billa, наконец крупное объединение формируется за счёт консолидации отдельных аспектов деятельности трёх региональных ритейлеров Сибири и Дальнего Востока ( «Красный Яр», «Самбери» и «Слата»).

Эти процессы только на первый взгляд далеки от фармацевтической розницы, экономические условия для всех потребительских рынков одинаковы и вряд ли их можно назвать благоприятными, отраслевые особенности, конечно, существуют, но у фармы в текущем году хватает и специфических проблем. Так что консолидационный процесс, очевидно, докатится и до аптечной розницы.

Точнее будет сказать, что он уже стартовал, после очень точечных покупок, которые отрасль переживала в 2020 г. текущий год может отметиться как минимум одной глобальной сделкой – дистрибьютор «Катрен» планирует приобрести контрольный пакет в группе «Эркафарм». Если после этого произойдёт объединение операционной деятельности с существующей сетью дистрибьютора «Мелодия здоровья», консолидированный игрок легко сможет претендовать на первое место в рейтинге «классических» аптечных сетей. Совсем без «оптимизации» деятельности после сделки вряд ли удастся обойтись, но учитывая разницу форматов и относительно небольшое пересечение с точки зрения региональной представленности, вряд ли сеть будет сильно «сжиматься». А если учесть наличие у «Катрена» и других его розничных активов («Аптека.Ру» и ассоциация «Партнёр»), то сделка вообще обещает очень серьёзно изменить отношения как на розничном, так и на оптовом рынке.

Интересно, что «Сбербанк», который выступал одним из инициаторов продажи «Эркафарм», планирует продолжить развитие сервиса «Сбер Еаптека» в т.ч. за счёт физического открытия новых точек на территории отделений «Сбера». Понятно, что пока это эксперимент, но для развития он-лайн сервиса в любом случае придётся формировать офф-лайн инфраструктуру, особенно если речь будет идти о региональной экспансии формата.

В свете развития интернет-сервисов надо вспомнить ещё одного крупного игрока, который, наверное, одним из последних проявил интерес к фармацевтическому сегменту, «AliExpress Россия» подключилась к «родственному» по Mail.ru Group партнёрству «Все аптеки». Кстати, AliExpress чуть ранее запустил продажу и ветеринарных ЛП, но уже не через агрегатора, а в рамках классической модели маркетплейса.

 

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2021 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.04.2021

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

Ригла

Москва

3 207

6,6

10,1

7,4

2

ГК Эркафарм

Москва

1 070

4,7

2,5

4,2

3

Неофарм

Москва

800

4,0

3,0

3,8

4

Планета Здоровья1

Пермь

1 973

3,4

3,5

3,4

5

Аптечная сеть 36,61

Москва

1 586

3,4

5,1

3,8

6

Вита

Самара

1 825

3,4

3,1

3,3

7

Фармленд

Уфа

1 363

2,8

2,9

2,8

8

Апрель1

Краснодар

2 075

2,5

4,1

2,9

9

Мелодия Здоровья

Новосибирск

849

1,9

1,9

1,9

10

Магнит1

Краснодар

1 200

1,6

2,4

1,8

Аптечные сети смешанного типа

1

АСНА

Москва

12 919

12,2

16,0

13,0

2

Имплозия1

Самара

4 764

5,5

6,4

5,7

3

ИРИС

Москва

2 437

5,0

3,9

4,8

4

Идея1

С.-Петербург

306

0,8

2,4

1,2

5

Монастырев.рф

Владивосток

91

0,6

0,4

0,6

6

Советская Аптека

Москва

285

0,3

0,3

0,3

7

Векфарм

Москва

28

0,1

0,1

0,1

Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2

1

PharmMarket

Москва

9 170

15,7

11,7

14,8

2

МФО

С.-Петербург

5 157

7,1

7,1

7,1

3

Проаптека1

Москва

4 438

5,3

2,7

4,7

4

Созвездие

Москва

4 638

5,2

6,7

5,5

5

Платформа Фармхаб

Москва

1 855

2,3

2,3

2,3

6

ВЕСНА1

С.-Петербург

1 520

1,6

2,1

1,7

7

Надежда-Фарм

Тамбов

309

0,5

0,3

0,5

Сервисы дистанционного заказа

1

Аптека.Ру

Новосибирск

17 406

3,2

6,9

4,0

2

Сбер Еаптека

Москва

140

0,8

1,2

0,9

3

Здравсити1

Москва

16 058

0,4

0,8

0,5

1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей