RNC Pharma: динамика e-com сегмента фармритейла кратно превышает темпы развития розничного рынка

Суммарный объём он-лайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 1 кв. 2021 г. достиг 46,2 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублёвая динамика относительно аналогичного периода 2020 г. достигла 24%. Этот показатель на фоне падения общего объёма российского рынка ЛП и парафармцевтики – настоящий успех. Справедливости ради нужно отметить, что обеспечивался он в основном за счёт нелекарственного ассортимента, динамика чисто по ЛП достигла 13,4%, хотя и это уже очень много, фармритейл в целом потерял за год 6,7%, к тому же объективно мешает законодательный запрет на продажу Rx-препаратов.

Доля e-com сегмента в общем объёме российского фармрынка, с учётом нелекарственного ассортимента составляет по итогам отчётного периода 13,1%*, за минувший год она существенно выросла, в 1 кв. 2020 г. мы фиксировали её на уровне 9,7%. Собственно, сейчас происходит закономерный процесс, в ходе которого он-лайн фактически отбирает клиентов у классического фармритейла.

Суммарно организации, входящие в ТОР-20, по итогам анализируемого периода обеспечили выручку в размере 38,2 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это порядка 82,7% от общего объёма операций в рамках e-com сегмента в России за 1 кв. 2021 г. Интересно, что общая доля лидеров по сравнению с показателями по итогам 2020 г. корректируется вниз в результате активного развития игроков за пределами топа.

Абсолютный лидер по-прежнему «Аптека.ру», по состоянию на 1 кв. 2021 г. компания занимала долю на уровне 4% от общего объёма российской фармрозницы (с учётом парафармацевтического ассортимента). При этом компания демонстрирует очень умеренную динамику (13%), ниже общих темпов развития сегмента электронной коммерции на фармрынке. Вероятно, ситуацию исправит приобретение контроля в группе «Эркафарм», но длительность этого эффекта будет определять общая стратегия развития сервиса, в т.ч. за счёт дополнительного функционала, иначе компания просто не сможет противостоять активному развитию конкурентов.

Максимальную динамику в топе за 1 кв. 2021 г. демонстрирует воронежская «Фармия», здесь общий объём операций он-лайн направления за год вырос в 7,2 раза, в итоге компания просто врывается в рейтинг. Кстати, примеров кратной динамики в рамках ТОР-20 не так уж и мало, второй с точки зрения динамики результат фиксируем у московской сети «Ваша №1», здесь за год продажи выросли в 4,7 раза, третье место в отношении показателей прироста показывает «Ригла» (рост в 3,3 раза), четвёртый результат у «Фармленд» (в 2,7 раза). Так же упоминания достойна «Асна», здесь продажи выросли в 2,5 раза.

Вообще если не считать результатов «Риглы» и «Асна», то нужно констатировать что по итогам 1 кв. 2021 г. настоящий рывок в развитии e-com направления обеспечили в основном не топовые игроки, собственно, с этим во многом и связана общая коррекция доли компаний, входящих в текущий рейтинг. Хотя объективно результаты таких структур, как «Сбер Еаптека», «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» без преувеличения выдающиеся, все эти структуры с исторически очень хорошо развитыми он-лайн сервисами, обеспечить здесь двузначные темпы роста, к тому же превосходящие среднюю по сегменту динамику, на достаточно высокой базе и во время активного роста конкурентов задача даже технически очень сложная.

ТОР-15 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн сервисы по итогам 1 кв. 2021 г.**

 

Аптечная сеть

Центральный офис

Объём валовых e-com продаж в 1 кв 2021, млрд. руб.

Прирост продаж относительно 1 кв 2020, %, руб.

Доля1 на розничном-коммерческом фармрынке (ЛП + не ЛП) по итогам 1 кв 2021, %, руб.

1

Аптека.Ру

Новосибирск

14,2

13

4,0

2

Сбер Еаптека

Москва

2,8

78

0,8

3

АСНА

Москва

2,8

151

0,8

4

Ригла

Москва

2,5

228

0,7

5

ИРИС

Москва

2,3

33

0,7

6

Неофарм

Москва

2,0

54

0,6

7

Здравсити2

Москва

1,7

-

0,5

8

Аптека-Таймер

Пермь

1,7

-23

0,5

9

ГК Эркафарм

Москва

1,5

8

0,4

10

Апрель

Краснодар

1,3

-

0,4

11

Аптечная сеть 36,62

Москва

1,1

65

0,3

12

Фармленд

Уфа

1,1

168

0,3

13

Монастырев.рф

Владивосток

1,0

24

0,3

14

Имплозия2

Самара

1,0

-

0,3

15

Планета Здоровья2

Пермь

0,7

-

0,2

16

Ваша №1

Москва

0,2

367

0,1

17

Алоэ (Ранее Эдифарм)

С.-Петербург

0,1

-

0,03

18

Фармия

Воронеж

0,07

622

0,02

19

Социальная Аптека

Ростов-на-Дону

0,05

-

0,01

20

ОАС Челябинск

Челябинск

0,04

22

0,01

1 - доля рассчитана от суммарного объёма коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ

2 - экспертная оценка

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных