C марта по сентябрь 2020 г. российский фармритейл потерял 1,8 тыс. аптечных учреждений

Москва, РФ – Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Похоже, в российской фармрознице в будущем году наступит момент истины, после нескольких лет относительно стабильного развития и ряда волн ажиотажного спроса в текущем году – следующий может стать периодом жесточайшего кризиса, на фоне которого все текущие проблемы с внедрением системы маркировки покажутся сущими пустяками.

По большому счёту кризис уже начался, доходы населения по итогам 1-3 кв. 2020 г. упали на 4,3%, за последние годы худшие показатели фиксировались только в 2016 г. По большому счёту единственным стабилизирующим фактором в фармритейле сейчас выступает ажиотаж, возникший из-за сочетания второй волны заболеваемости COVID-19 и некорректной работы системы маркировки. А глобальные макроэкономические предпосылки сокращения спроса даже хуже, чем в 2015-2016 гг., помимо девальвации, российской экономике пришлось в этом году пережить довольно продолжительный «локдаун».

При этом ажиотажный спрос касался довольно ограниченной группы ЛП, да и запасы этих товаров за пару месяцев были почти полностью израсходованы, а вот проблемы с дефектурой возникали в т.ч. в отношении продукции никакого отношения к «ковидной» теме не имеющего. Наверное, никто не будет спорить, что эффективная работа ритейла в подобных условиях невозможна. К тому же крупный он-лайн продолжает реализацию своих планов в отношении развития категорий для красоты и здоровья, они отбирают у классической розницы, во-первых, довольно маржинальные продукты, во-вторых, активных и платёжеспособных потребителей. При этом, для представителей относительно небольших региональных компаний противопоставить им просто нечего – правила, разрешающие он-лайн продажу ОТС препаратов содержат такие барьеры, что аптечные сети из половины российских регионов вообще не подали ни одной заявки.

Наконец, начиная с апреля 2020 г. наблюдается планомерное сокращение общего количества аптечных учреждений (АУ) в нашей стране, по состоянию на сентябрь 2020 г. реально работало чуть меньше 67,3 тыс. АУ, это на 1,8 тыс. меньше, чем фиксировалось на пике – в марте 2020 г. Фактически сейчас отрасль откатилась к показателям мая-июня 2019 г., и это ещё не в полной мере отыграны последствия отмены ЕНВД.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2020 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.10.2020

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

Ригла

Москва

3 073

6,3

6,7

6,4

2

ГК Эркафарм

Москва

1 067

4,1

5,2

4,4

3

НеоФарм

Москва

786

3,8

2,8

3,6

4

Аптечная сеть 36,61

Москва

1 517

3,6

4,7

3,8

5

Вита

Самара

1 794

3,2

2,6

3,1

6

Планета Здоровья1

Пермь

1 880

3,2

2,5

3,0

7

Апрель1

Краснодар

1 771

2,7

3,6

2,9

8

Фармленд

Уфа

1 290

2,4

2,4

2,4

9

Мелодия здоровья

Новосибирск

881

1,8

1,7

1,8

10

Фармаимпекс1

Ижевск

670

1,5

1,8

1,6

Аптечные сети смешанного типа

1

АСНА

Москва

11 410

13,5

16,0

14,1

2

Имплозия1

Самара

4 630

4,8

4,6

4,7

3

ИРИС

Москва

1 767

3,3

3,2

3,3

4

Идея1

С.-Петербург

246

0,7

1,6

0,9

5

Монастырев.рф

Владивосток

87

0,6

0,9

0,7

6

Советская аптека

Москва

284

0,4

0,4

0,4

7

Векфарм

Москва

28

0,1

0,1

0,1

Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2

1

PharmMarket

Москва

9 170

14,6

14,7

14,6

2

МФО

С.-Петербург

4 957

6,4

6,2

6,4

3

ПроАптека1

Москва

3 995

5,6

2,6

4,9

4

Созвездие

Москва

4 371

3,7

3,8

3,7

5

ВЕСНА

С.-Петербург

1 468

1,5

1,6

1,5

6

Платформа ФармХаб

Москва

1 087

1,3

1,2

1,3

7

Надежда-Фарм

Тамбов

291

0,4

0,3

0,4

Сервисы дистанционного заказа

1

Аптека.ру

Новосибирск

15 902

2,9

5,5

3,5

2

Еаптека

Москва

90

0,6

0,8

0,7

3

Здравсити1

Москва

13 665

0,1

0,2

0,1

1 - экспертная оценка

2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей