Компания DSM Group (АО «Группа ДСМ») опубликовала обзор госпитальных закупок по итогам первых пяти месяцев 2021 года.

Одна из статей в общих расходах бюджетных средств на здравоохранение – закупка лекарственных препаратов для нужд медицинских организаций. В январе-мае 2021 года лечебно-профилактические учреждения, по данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, закупили 349,8 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 194,6 млрд рублей (в оптовых ценах). По сравнению с первыми 5 месяцами прошлого года больницы потратили на 53,7% больше бюджетных средств. Объём закупленных упаковок также вырос – на 34,1%. Приоритетными направлениями, повлиявшими на рост закупок в больничном сегменте, стали онкология, спинально-мышечная атрофия и новая коронавирусная инфекция.

Аналитические данные отражают факты оплаты и поставки контрактов, исполненных в январе-мае 2021 года.

Динамика госпитальных закупок лекарственных препаратов, январь-май 2017-2021 гг.

Изменение структуры закупок в пользу дорогостоящих инновационных препаратов привело к заметному росту средневзвешенной стоимости упаковки лекарственных средств, реализуемых для нужд ЛПУ. В январе-мае 2021 года она составила 556 рублей, что на 14,6% выше, чем за 5 месяцев 2020 года.

Динамика госпитальных закупок по программам, январь-май 2020-2021 гг.

   

За отчётный период распределение объёмов изменилось в пользу импортных препаратов. Доля препаратов зарубежного производства возросла на 2,5% до 56,9% в рублях за счёт более значительного роста закупок (+60,7% против +45,3% у локализованных лекарств). В натуральном выражении структура рынка, наоборот, изменилась в пользу препаратов, произведённых на территории России: доля локализованных ЛП выросла с 83,3% в январе-мае 2020 года до 87,0% по итогам 5 месяцев 2021 года.

Средневзвешенная цена одной упаковки зарубежного средства составила 2 435 рублей, что на 54,2% выше, чем за 5 месяцев прошлого года. Цена одной упаковки локализованного лекарства стала выше на 3,7%, и составила 276 рублей (в 8,8 раз ниже цены импортного ЛП).

Структура госпитальных закупок лекарственных препаратов по происхождению, январь-май 2021 г.

Примечание – Локализованные препараты – это лекарственные средства, произведённые на территории России.

Независимо от того, что в упаковках доля дженериковых препаратов уменьшилась только на 0,2%, в рублях вес дженериков сократился более значительно – на 12,0% – в результате закупки дорогостоящих инновационных препаратов. Средневзвешенная цена оригинального препарата составила 5 907 руб./упак. (+41,3% к 5 месяцам 2020 года), дженерика – 264 рубля (-9,3%). Таким образом доля оригинальных препаратов выросла с 43,0% до 54,9% в январе-мае 2021 года.

Доминирование на рынке дженериков – следствие работы принципов тендерной системы. Так, в натуральном объёме дженерики занимают 94,8% госпитального рынка.

Стоит отметить, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года закупки оригинальных препаратом выросли более заметно – на 96,5% в денежном выражении и на 39,1% в натуральном эквиваленте. Для сравнения у дженериков показатели проростов год к году на уровне: +21,4% в рублях и +33,8% в упаковках.

Структура госпитальных закупок лекарственных препаратов по типу оригинальный-дженериковый препарат, январь-май 2021 г.

Первую строчку в сегменте госпитальных закупок в январе-мае 2021 года заняла ATC-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 43,1% в стоимостном выражении), продемонстрировав заметный прирост закупок на 91,1%. Положительную динамику группе обеспечили моноклональные антитела «Актемра» (+1 619,6%) и «Кадсила» (+138,0%), а также антиандроген «Кстанди» (+174,1%). Закупки нового препарата «Артлегиа» для терапии ревматоидного артрита в комбинации с метотрексатом по итогам 5 месяцев составили 7,1 млрд рублей.

9 групп из 15-и отметились увеличением закупок. Самые быстрорастущие группы: противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (+549,0% в руб.; лидеры в группе – противомалярийные средства «Гидроксихлорохин», «Иммард», «Плаквенил»); препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (+484,8%; лекарственные средства для лечения СМА «Спинраза» и «Эврисди», ингибитор костной резорбции «Эксджива»); препараты, влияющие на кроветворение и кровь (+99,6%; антикоагулянты «Ксарелто» и «Гепарин», растворитель лекарственных форм и регидратант «Натрия Хлорид»).

При этом основополагающую роль в динамике закупок сыграли препараты для терапии онкологических заболеваний ([L]: +91,1%), в рамках борьбы с которыми был разработан соответствующий федеральный проект.

Наибольшее снижение продемонстрировали препараты для лечения сердечно-сосудистых патологий, госпитальный объём закупок которых снизился на 47,0% по отношению к 5 месяцам 2020 года.

Рейтинг ATC-групп в госпитальном сегменте по стоимостному объёму, январь-май 2021 г.

Рейтинг	Изменение к 5М 2020	ATC-группа	Объём закупок, млн руб.	Доля	Прирост 5М 2021 / 5М 2020
1	-	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (L)	83 876,9	43,1%	91,1%
2	-	Противомикробные препараты для системного использования (J)	42 993,6	22,1%	7,3%
3	-	Препараты, влияющие на кроветворение и кровь (B)	25 751,6	13,2%	99,6%
4	+4	Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (M)	16 035,6	8,2%	484,8%
5	-1	Препараты для лечения заболеваний нервной системы (N)	5 486,1	2,8%	-11,0%
6	-	Прочие препараты (V)	5 316,8	2,7%	25,0%
7	-2	Пищеварительный тракт и обмен веществ (A)	4 211,4	2,2%	-4,8%
8	+1	Препараты для лечения заболеваний респираторной системы (R)	2 390,0	1,2%	1,4%
9	+4	Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) (H)	1 908,1	1,0%	61,7%
10	-	Препараты для лечения заболеваний органов чувств (S)	1 724,9	0,9%	0,6%
11	-4	Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (C)	1 635,9	0,8%	-47,0%
12	-1	Препараты без указания ATC-группы	1 445,3	0,7%	-0,7%
13	-1	Препараты для лечения заболеваний кожи (D)	845,7	0,4%	-41,1%
14	-	Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны (G)	761,6	0,4%	-17,5%
15	-	Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты (P)	228,5	0,1%	549,0%

Что касается распределения закупок в натуральном выражении, то в рейтинге по упаковкам лидирует ATC-группа [J] «Противомикробные препараты для системного использования» (доля на рынке 46,4%): в январе-мае 2021 года было закуплено 162,4 млн упаковок лекарств. В натуральном эквиваленте наблюдается увеличение объёмов реализации у 8 групп. Максимальный темп прироста был отмечен у противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов (+166,5%), противомикробных препаратов для системного использования (+126,9%) и гормональных лекарственных средств для системного использования (исключая половые гормоны) (+93,5%). Наибольшее падение коснулось препаратов для лечения заболеваний органов чувств (-47,0%) и лекарств без указания ATC-группы (-38,1%).

По итогам первых 5 месяцев 2021 года ЛПУ закупили лекарственные препараты у 782 производителей. На ТОП-10 корпораций пришлось свыше половины ёмкости госпитального рынка – 50,1% в рублях. Ведущими производителями стали компании с высокой долей в своём портфеле противоопухолевых и противомикробных препаратов.

Рейтинг производителей в стоимостном выражении преимущественно представлен иностранными компаниями. В ТОП-10 вошло только три российские компании: «Р-Фарм», «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за 5 месяцев 2021 года заняли 2, 5 и 10-ю строчки соответственно.

Самый заметный результат продемонстрировала отечественная корпорация «Р-Фарм» (+4 042,9% в рублях и +66 строчек в рейтинге). Производитель занимается поставкой препаратов, применяемых в схемах лечения новой коронавирусной инфекции, в лечебно-профилактические учреждения. В январе-мае 2021 года больницы закупили препараты «Артлегиа» (МНН «Олокизумаб») и «Коронавир» (МНН «Фавипиравир») на общую сумму 11,8 млрд рублей. Всего в портфеле производителя порядка 34 брендов, которые закупали больницы.

Российская компания «Биокад», наоборот, за год переместилась в рейтинге вниз на три позиции, и расположилась на 5-й строчке. Объём закупок препаратов фирмы увеличился на 55,3% благодаря росту реализации ингибиторов интерлейкина «Эфлейра» (+905,9%) и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) «Инфликсимаб» (+213,6%). Всего в ассортименте производителя 39 брендов ЛП. 97,5% от объёма продаж производителя занимают лекарственные средства группы [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы».

Также ярко себя проявила корпорация Biogen (+1 760,3% в рублях и +32 строчки в рейтинге), которая поставляет в российские больницы дорогостоящий инновационный препарат для лечения спинально-мышечной атрофии «Спинраза» (средневзвешенная цена закупки – порядка 5 млн рублей за одну упаковку).

ТОП-10 производителей в госпитальном сегменте по стоимостному объёму, январь-май 2021 г.

Рейтинг	Изменение к 5М 2020	Производитель	Объём закупок, млн руб.	Доля	Прирост 5М 2021 / 5М 2020
1	+2	F.Hoffmann-La Roche	17 285,7	8,9%	148,5%
2	+66	Р-Фарм	12 106,1	6,2%	4 042,9%
3	-2	Merck & Co	11 710,6	6,0%	44,3%
4	+32	Biogen	11 544,7	5,9%	1 760,3%
5	-3	Биокад	11 238,6	5,8%	55,3%
6	-1	Bristol-Myers Squibb	10 570,9	5,4%	95,5%
7	+3	Pfizer	7 878,3	4,0%	169,2%
8	+3	Bayer	5 915,8	3,0%	104,1%
9	-1	AstraZeneca	4 643,0	2,4%	54,4%
10	-6	Фармасинтез	4 613,8	2,4%	-20,5%

Примечание – Под «производителем» понимается головная компания, которая может объединять несколько производственных площадок.

За 5 месяцев 2021 года для нужд больниц государство закупило 4 506 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объёму первое место занял препарат для лечения спинально-мышечной атрофии «Спинраза» (доля 5,9% в руб.) производства компании Biogen. В тройку лидеров также вошли противоопухолевые средства «Опдиво» (4,2%) от фирмы Bristol-Myers Squibb и «Китруда» (3,7%) производителя Merck & Co.

У всех марок выросли объёмы закупок. Наилучший результат продемонстрировали «новички» рейтинга: препарат для лечения СМА «Спинраза» (+1 760,3%; +27 мест); антикоагулянтное средство «Ксарелто» (+471,4%; +36 строчек); противоопухолевый препарат «Кадсила» (+138,0%; +3 позиции).

Также стоит выделить новинки на рынке, закупки которых стали осуществляться со второй половины 2020 года: препарат «Артлегиа» (4 место по итогам января-мая 2021 года) для терапии ревматоидного артрита, противовирусные лекарственные средства с МНН «Фавипиравир» для лечения новой коронавирусной инфекции «Коронавир» (5 место) от «Р-Фарм» и «Арепливир» (9 место) от «Промомед Рус».

ТОП-10 брендов в госпитальном сегменте по стоимостному объёму, январь-май 2021 г.

Рейтинг	Изменение к 5М 2020	Бренд	Объём закупок, млн руб.	Доля	Прирост 5М 2021 / 5М 2020
1	+27	Спинраза	11 544,7	5,9%	1 760,3%
2	+1	Опдиво	8 160,7	4,2%	127,5%
3	-1	Китруда	7 270,8	3,7%	102,6%
4	new	Артлегиа	7 115,6	3,7%	new
5	new	Коронавир	4 677,7	2,4%	new
6	-2	Авегра	3 984,5	2,0%	48,2%
7	-	Перьета	3 569,0	1,8%	69,2%
8	+3	Кадсила	3 477,4	1,8%	138,0%
9	new	Арепливир	2 814,4	1,4%	new
10	+36	Ксарелто	2 748,5	1,4%	471,4%

ТОП-10 марок по количеству закупленных упаковок по-прежнему возглавляет препарат «Натрия Хлорид» (ЛП выпускают 37 производителей), бренд занимает 16,4% рынка госпитальных закупок в натуральном выражении. Доля лекарственного средства заметно уменьшилась на 5,9% за счёт снижения закупок на 1,6% относительно 5 месяцев 2020 года.

Второе место по упаковкам занимает антибиотик-цефалоспорин «Азарексон» российской компании «Фармасинтез» с долей рынка 11,2%. В январе-мае 2021 года учреждения здравоохранения закупили 39,1 млн упаковок препарата. В результате чего антибиотик вошёл в тройку лидеров по упаковкам.

На третью строчку опустился антибиотик-цефалоспорин «Цефтриаксон» (3,9%), который в начале 2021 года закупался у 17 производителей. «Красфарма», «Биннофарм» и «Борисовский Завод Медпрепаратов» занимают 55,2% объёма поставок антибиотика в больницы. Объём реализации у препарата вырос на 21,7%.

Максимальный прирост объёма потребления показали бренды антибиотиков «Максиктам» (+7 415,9%) производства компании «АлФарма», «Меропенем» (+1 258,4%), который выпускают 11 производителей, и «Цефоперазон и Сульбактам» (+1 163,5%) от 5 компаний. За счёт роста закупок данные препараты поднялись в рейтинге на 199, 64 и 55 мест соответственно.

Сокращение объёмов закупок наблюдается только у средства углеводного питания «Глюкоза» (-12,5%) и растворителя лекарственных форм и регидратанта «Натрия Хлорид» (-1,6%).

ТОП-10 брендов в госпитальном сегменте по натуральному объёму, январь-май 2021 г.

Рейтинг	Изменение к 5М 2020	Бренд	Объём закупок, млн упак.	Доля	Прирост 5М 2021 / 5М 2020
1	-	Натрия Хлорид	57,2	16,4%	-1,6%
2	new	Азарексон	39,1	11,2%	new
3	-1	Цефтриаксон	13,6	3,9%	21,7%
4	+199	Максиктам	12,6	3,6%	7 415,9%
5	+55	Цефоперазон и Сульбактам	7,9	2,3%	1 163,5%
6	-2	Этиловый Спирт	7,8	2,2%	18,1%
7	+64	Меропенем	7,3	2,1%	1 258,4%
8	-3	Глюкоза	5,7	1,6%	-12,5%
9	-3	Цефотаксим	5,2	1,5%	28,6%
10	+14	Парацетамол	4,4	1,3%	221,6%