Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2022 г.

Москва, РФ – Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 кв. 2022 г.

Российский фармритейл относительно спокойно пережил ажиотажный спрос, который стал наиболее ярким проявлением кризиса в связи с событиями на Украине. Помимо взрывного роста выручки розница неплохо себя чувствовала и в отношении инфраструктурной составляющей, так по состоянию на 1 апреля 2022 г. общее количество аптечных учреждений в нашей стране достигло 72,2 тыс. точек. Отрасль установила абсолютный исторический рекорд, текущие показатели более чем на 3 тыс. точек выше предыдущих максимумов.

Фармрынок и ранее часто воспринимался внешними наблюдателями, как своеобразный «остров стабильности», достаточно вспомнить целый ряд удачных и не очень попыток «поиграть» здесь со стороны продуктовых ритейлеров. В текущих обстоятельствах, когда фармотрасли в значительной степени удаётся оставаться в стороне от санкционных ограничений, это убеждение перерастает в уверенность. Соответственно растёт и число интересантов, скажем о желании развивать аптечное направление заявили сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» и «Золотое Яблоко». 

Между тем, ситуация в рознице отнюдь не такая благостная, как может показаться на первый взгляд. И дело даже не только в том, что после ажиотажа отрасли приходится переживать падение спроса, как раз это ни для кого неожиданностью не было. Проблема кроется в глобальном пересмотре условий взаимоотношений производителей и дистрибьюторов с розничным звеном. Фармрынок хоть и в меньшей степени, но всё равно сталкивается с определённым дефицитом ликвидности, но тут, конечно, вопрос не в физическом отсутствии товара.

А вот условия работы поставщиков с партнёрами уже начали трансформироваться и прежде всего речь идёт о сокращении отсрочек платежа, а также о привязке параметров отсрочки к закупочной цене. Конечно, ритейл едва ли придёт к тотальной модели работы по предоплате, в текущих условиях это бы означало лавинообразное закрытие аптек, но то, что сейчас формируются условия для довольно жёсткой приоритизации в отношениях с партнёрами неоспоримый факт. Розница становится рынком поставщика, а ритейлеры не просто теряют инструменты давления на партнёров, фактически производитель близок к тому, что может «назначать» уровень маржинальности этого сектора рынка.

Конечно, ни о каком тотальном заходе на рынок «новичков» в подобных условиях речи быть не может просто технически. Так же пока объективно нет оснований предполагать, что розница к осени столкнётся с чередой массовых банкротств, но то, что процессы консолидации на рынке получат новые стимулы для развития, наверное, никто опровергать не будет. Вопрос только в том, насколько быстрым он будет и как далеко способен зайти.

 

Рейтинг аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2022 г.

Аптечная сеть

Расположение центрального офиса

Количество точек на 01.04.2022

Доля на рынке, %, руб.

ЛП

не ЛП

Рынок в целом, без ЛЛО

Классические аптечные сети

1

Ригла

Москва

3 468

7,6

7,2

7,5

2

Апрель

Краснодар

3 438

5,9

5,6

5,8

3

ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья

Москва

1 849

5,4

3,2

4,9

4

Планета Здоровья1

Пермь

2 289

4,9

3,7

4,6

5

Неофарм

Москва

1 011

4,4

3,0

4,1

6

Вита

Самара

2 172

3,5

2,9

3,4

7

Фармленд

Уфа

1 588

2,9

2,7

2,9

8

Аптечная сеть 36,61

Москва

1 778

2,6

3,5

2,8

9

Здоров.ру

Москва

96

1,5

1,0

1,4

10

Аптека-Таймер

Пермь

844

1,4

1,5

1,4

Аптечные сети смешанного типа

1

Имплозия1

Самара

5 440

5,6

5,9

5,6

2

ИРИС

Москва

3 000

5,1

4,2

4,9

3

Идея1

Москва

373

0,7

1,5

0,9

4

Монастырев.рф

Владивосток

114

0,6

0,8

0,6

5

Советская Аптека

Москва

365

0,3

0,3

0,3

Аптечные ассоциации2

1

Проаптека

Москва

9 098

11,6

4,4

10,0

2

АСНА

Москва

16 786

9,6

11,1

10,0

3

МФО

С.-Петербург

6 428

7,7

6,2

7,4

4

Созвездие

Москва

5 007

5,0

7,2

5,5

5

Платформа Фармхаб

Москва

1 620

1,8

1,4

1,7

6

ВЕСНА

С.-Петербург

1 787

1,8

1,9

1,8

7

Надежда-Фарм

Тамбов

344

0,5

0,3

0,4

Сервисы дистанционного заказа

1

Аптека.Ру

Новосибирск

24 088

4,0

6,0

4,5

2

СберЕаптека

Москва

250

1,4

1,8

1,5

3

Здравсити

Москва

20 235

0,9

1,1

0,9

1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек

Источник: RNC Pharma®, Рейтинг российских аптечных сетей